2018年中国工程机械行业近况和将来成长趋向阐发 www.6300.net 2018-03-24中国工程机械信息网

1、行业“晴雨表” 发掘机销量高增

2016年全球工程机械制造商50强营业收入为1,330亿美元，同比降落16.2%。按照2017年全球工程机械制造商50强榜单，卡特彼勒、小松与日立建机位列全球工程机械制造商行业前三，其2016年工程机械营业发卖额别离到达213.38亿美元、140.53亿美元和65.85 亿美元，占市场份额别离为 16.5%、10.9%和 5.1%。 中国企业方面，徐工团体、三一重工、中联重科排名国内企业前三，其2016年工程机械营业发卖额别离为 47.71 亿美元、35.42 亿美元和30.29亿美元，排名全球第8位、第11位和第14位，市占率别离为3.7%、2.7%和2.3%。

我国发掘机积年销量

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相干陈述：智研咨询发布的《2018-2024年中国工程机械租赁行业运营态势和投资前景猜测陈述》

国内发掘机市场款式（按国别）

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国内工程机械行业自2016年四时度回暖以来，行业“晴雨表” 发掘机月销量屡超预期。工程机械行业上一轮高增加可以追溯至2008年当局四万亿的投资刺激，以发掘机为例，国内发掘机年销量一度爬升至逾19万台。2012年，行业需求急速下滑，并随之进入持续5年的深度调剂期，至2015年发掘机全年销量跌至6.05万台，仅为岑岭期约 30%。2016 年四时度以来，行业筑底回暖趋向肯定，发掘机月销量屡超预期。阐发需求高增加缘由，首要包罗以下几点。起首，行业历经 5 年深度调剂期，时代被按捺的需求在基建投资增速多年连结两位数增加、采矿业景气宇回升等多身分影响下正获得慢慢释放。其次，从更新需求的角度斟酌，截止至 2016 年年底，国内发掘机保有量已到达 150 万台摆布，加上 2016 年 4 月正式实行的《关在实行国度第三阶段非道路移念头械用柴油机排气污染物排放尺度的通知布告》，排放要求不达标的产物将面对强迫裁减，从而刺激了更替需求。同时，供给侧鼎新影响下采矿业景气宇有用晋升，年夜挖需求量取得提振。

截止至2017年10月，纳入统计的25家主机供给商累计实现发掘机销量11.25万台，同比增加98.2%；此中，10月实现发掘机销量10,54台，同比增加81.2%，在上年同期持 基数较高根本上仍连结 80%以上高增加。发掘机开机小时数方面，按照统计，9月工程机械开工小时数为137.1小时，环比上升3.3个小时，同比上升 3.1 个小时。“发掘机指数”经由过程监测国内 20%以上发掘机数据得出统计成果，从年夜挖积年6月统计数据来看，历经行业低谷期后其 2017 年同期开机小时数已上升至113.35小时，同比增加28%，显现U型反转趋向。

小松国内发掘机开工小时数

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国内年夜挖平均开机小时数

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按照施工挨次，混凝土机械、起重机等工程机械产物有望显现与挖机相仿的苏醒景气宇。一般而言，起重机、混凝土机械作为后周期产物，滞后发掘机约3个月~6个月。从今朝的销量数据看，起重机、混凝土机械有望延续发掘机强劲的苏醒势头。按照统计数据，截止至 2017年9月，轮式起重机累计销量到达 14,661台，同比增加 120.47%，2011年行业景气高点年销量在3.5万台摆布。混凝土泵车方面，三一重工2017年上半年混凝土机械实现发卖收入66.09亿元，同比增加 32%，2013年~2016年同期增速别离为-39.60%、-8.73%、-32.60%和-27.00%；中联重科 2017年上半年混凝土机械实现发卖收入36.26亿元，同比增加71.58%，2013年~2016年同期增速别离为-47.19%、-32.47%、-52.96%和-25.50%。

我国轮式起重机积年销量

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我国混凝土泵车积年销量

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2、制造业位在景气区间，基建、“一带一路” 多方位发力

制造业PMI延续位在荣枯线以上景气区间。工程机械行业与制造业景气宇、社会新增信贷活跃度等具有较为紧密亲密的相干性。本轮工程机械的苏醒进程中，制造业的整体向好为行业反转延续性供给了有力的保障。按照最新数据，2017年10月，制造业PMI为51.6%，虽受长假影响环比小幅降落0.8个百分点，同比晋升0.4个百分点，这是自 2016年8月以来持续第 15 个月站在荣枯线上方，制造业扩大成长态势已较为明白。

前三季度新增信贷整体安稳。工程机械单台装备价值量较年夜，付出体例首要包罗全额付款、分期付款、银行按揭付款和融资租赁付款。因为银行按揭、融资租赁为行业最首要的付款手段，行业景气宇与社会信贷范围联系关系度相对慎密。2017 年前三季度，人平易近币累计新增贷款到达 11.16 万亿元，同比增加 9.84%，社会融资范围整体保持在安稳区间。

制造业PMI

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新增人平易近币贷款

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基建投资连结两位数增速，交通运输、平易近航、农田水利等范畴为主要组成。2017年我国根本举措措施投资同比增速将连结在 20%摆布，整体范围估计将到达约 16万亿元。2016年全年，国度发改委累计审核核准固定资产投资项目数目为227个，投资总范围17,044亿元。2017年我国固定资产投资重点范畴将包罗城市与农村根本举措措施、重年夜交通项目、基在供给侧布局性鼎新的重年夜工程或支柱性财产。

2017年1月~9月，根本举措措施投资（不含电力、热力、燃气和水出产和供给业）99,652亿元，较上年同期增加19.8%。此中，公路扶植累计实现固定资产投资 15,375亿元，同比增加 23.9%；全国铁路固定资产投资额到达 5,455亿元，同比增加 0.6%；平易近航扶植累计实现固定资产投资 570万元，同比增加 16.3%。按照《交通根本举措措施重年夜工程扶植三年步履打算（2016-2018）》，三年间我国重点推动的交通根本举措措施项目数目到达303个，总投资范围约 4.7万亿元，此中，铁路、城轨占比居前。

根本举措措施投资（不含电力）累计同比

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公路扶植固定资产投资额

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全国铁路固定资产投资额

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机场扶植固定资产投资额

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2017年将加速推动重洪流利工程扶植，打算新开工重年夜工程15项，在建投资规超模超 9,000亿元。2016年，我国水利扶植完成投资额 6,099.6 亿元，同比增加 11.87%。此中，年夜中型项目 1,080亿元，同比增加 25.58%；小型和其他项目 5,019.6 亿元，同比增加 9.31%。同时，我国累计放置中心水利扶植投资打算自 2013 年以来逐年稳步爬升，2016 年打算额年夜幅增加至 2,233亿元，同比增加 32.52%。截止至 2017年10月，我国累计放置中心水利扶植投资打算已到达 2,545.8亿元，此中中心投资 1,558.6亿元，占比 61.22%。

我国水利扶植投资完成额

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我国累计放置中心水利扶植投资打算

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受益供给侧布局性鼎新，采矿业盈利改良拉动年夜型发掘机需求。统计数据显示，2017 年 1 月~6 月，国内共退出煤炭产能 1.11亿吨，已完玉成年 1.5亿吨方针的 74%。供给侧布局性鼎新鞭策能源资本勘察开辟行业盈利能力年夜幅向好，2017年前三季度，国内煤炭采选业实现利润 2,262亿元，同比增加7.2倍。

煤炭开采与洗选业固定资产投资完成额

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煤炭开采与洗选业利润总额

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PPP模式助力基建项目，落地率安稳上升。截止至 2017年 9 月，全国 PPP 入库项目合计达14,220 个，累计投资金额约 17.8 万亿元。PPP 项目全生命周期包罗辨认、预备、采购、履行、移交共5个阶段，履行、移交项目之和与全生命周期项目数目的比值为落地率。将处在预备、采购、履行、移交阶段的项目纳入治理库，2017 年前三季度，国度示范项目落地数目572个，投资范围14,741亿元，落地率到达 82.1%；治理库项目落地数目2,388个，投资范围40,923亿元，落地率上升至35.2%，较上年同期增加3.6个百分点。

PPP项目总投资

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PPP项目落地率

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市政工程领跑，范围占比约 36.99%。从已落地项目组成来看，市政工程、交通运输、城镇综合开辟占比居前，2017 年前三季度落地项目投资额别离为 15,166 亿元、11,653 亿元、4,658 亿元，占比 36.99%、28.42%和 11.36%。具体到市政工程，首要包罗轨道交通与市政道路等。

西部地域对PPP模式需求庞大，响应地域年头以来发掘机销量增速居前。地区散布方面，西部地域占 PPP 项目总量居前，折射出本地对 PPP 模式强烈的需求。治理库项目中，西部、东部、中部、东北四年夜地域项目数目别离为 2,687 个、1,949个、1,868 个和 270 个，占比 39.7%、28.8%、27.6%和 4.0%；投资额别离为 4.2万亿、3.0 万亿、2.4 万亿和 0.6 万亿，占比 41.4%、29.5%、23.7%和 5.5%。年头至今，发掘机销量地域散布中，西部地域销量年夜幅领先在东部、中部地域。2017 年前三季度西部、东部、中部发掘机累计销量别离到达 36,911 台、29,443 台和 28,937台，跟着更多 PPP 项目进入落地阶段，后续对发掘机的延续需求值得等候。

PPP落地项目行业散布 （按投资额）

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市政工程类具体组成（2016Q3）

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PPP治理库按地域项目数目统计（项）

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PPP治理库按地域项目投资额统计（亿元）

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“十三五” 时代“一带一路” 沿线国度根本举措措施合在乎投资需求估计在 10.6万亿美元以上，此中，中国之外沿线国度投资需求约 1.4 万亿美元。2016 年，我国对外承包工程新签合同金额 2,440亿美元，同比增加 16.2%。此中，“一带一路”沿线61个国度承包工程新签合同数目8,158份，合同金额到达 1,260亿美元，同比增加36.01%。最新数据方面，截止至 2017年上半年，“一带一路”沿线市场对外承包工程新签合同1,238亿美元，同比增速进一步上升至 24.2%。

对外承包工程新签合同额

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“一带一路” 沿线国度承包工程新签合同额

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基在“一带一路” 沿线国度活跃的基建投资需求，其已成为我国工程机械行业“走出去” 重点开辟的方针市场，相干企业财产链结构已获得相当做效。2017 年上半年，我国工程机械行业累计出口额 90.81亿美元，同比增加10.10%。具体到“一带一路”沿线市场，2016年我国工程机械产物出口“一带一路”沿线国度范围到达87.3亿美元，同比增加 2.8%，占昔时我国工程机械出口总额 51.47%。包罗三一重工等在内的国内工程机械装备制造商巨子纷纭加快对海外，特别是“一带一路”沿线市场的结构。主机制造商范畴，以三一重工为例，其海外收入在2015 年初次冲破百亿元范围，按照“11123”五年经营计划，至 2022 年，海外发卖打算实现营业收入100亿美元，此中“一带一路”沿线市场占比 60%；焦点零部件供给商范畴，以恒立液压为例，将来海外营业收入估计将从今朝的约 30%%晋升至 50%。

工程机械行业出口金额

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